เจ้าหน้าที่อาวุโส-หัวหน้าส่วน (AVP) Private Wealth Management
Title
ชื่อตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officer) - หัวหน้าส่วน (AVP) Private Wealth Management
สังกัด: ทีม Markets Solutions and Innovation Team สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
ผู้บังคับบัญชา: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (EVP Team Leader)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย (SVP Team Leader)
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย (FVP Team Leader)
ผู้ใต้บังคับบัญชา: -
Job Summary
วัตถุประสงค์หลัก: ดูแลและให้คำแนะนำในการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับสูง (High Net Worth) และกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (Ultra High Net Worth : UHNW) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุน ทั้งของธนาคาร และหน่วยงานพันธมิตรของธนาคาร เพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและความต้องการลูกค้า ตลอดจนจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณเพื่อวางแผนการตลาด การทำรายการส่งเสริมการขาย และจัด Events เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์
Job Responsibilities
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก:
Private Wealth Management : PWM
- ติดต่อลูกค้า วิเคราะห์สภาวการณ์และข้อมูลการลงทุน ทำการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) กำหนดกลยุทธ์การลงทุน จัดทำ Asset Allocation / Model Portfolio แยกตามความเสี่ยงของลูกค้า และให้คำแนะนำในการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของ กลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth: HNW และ Ultra High Net Worth: UHNW)
- ประสานงาน และจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน ทั้งของธนาคารและหน่วยงานพันธมิตรของธนาคาร เพื่อนำเสนอให้ลูกค้า และกำหนดค่าธรรมเนียมที่ธนาคารได้รับจากการเป็นผู้สนับสนุนการขายและซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นตัวแทนการตลาดของผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานด้านการกำกับ ในการกำหนด และปรับปรุง ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารปิดบัญชี เอกสารทำรายการ และระบบบันทึกการทำรายการของทุกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กลุ่มลูกค้า HNW และ UHNW ลงทุนผ่านธนาคาร ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
- จัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินธุรกิจ รวมถึงติดตามผลประกอบการ พร้อมทั้งวางแผนการตลาด การทำรายการส่งเสริมการขาย และจัด Events เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Required Qualifications
คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น:
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้าน Wealth Banking, Private Banking หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
- มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษา
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
Preferred Qualifications
คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี: -
Competencies
Skills